Impulsionată de creșterea continuă a penetrării chirurgiei minim invazive și de politicile care promovează modernizarea echipamentelor medicale, piața endoscoapelor medicale din China a demonstrat o rezistență puternică la creștere în prima jumătate a anului 2025. Atât piața endoscoapelor rigide, cât și cea flexibilă au depășit o creștere de 55% față de anul precedent. Integrarea profundă a progresului tehnologic și a substituției interne determină tranziția industriei de la „extinderea la scară” la „modernizarea calității și a eficienței”.
Dimensiunea pieței și impulsul creșterii
1. Performanța generală a pieței
În prima jumătate a anului 2025, piața endoscoapelor medicale din China și-a continuat creșterea rapidă, piața endoscoapelor rigide crescând cu peste 55% față de anul precedent, iar piața endoscoapelor flexibile cu peste 56%. Defalcând cifrele pe trimestri, vânzările interne de endoscoape în primul trimestru au crescut cu aproximativ 64% față de anul precedent în valoare și cu 58% în volum, depășind semnificativ rata generală de creștere a echipamentelor de imagistică medicală (78,43%). Această creștere a fost determinată de creșterea penetrării chirurgiei minim invazive (volumul procedurilor endoscopice la nivel național a crescut cu 32% față de anul precedent) și de cererea de modernizare a echipamentelor (politicile de modernizare a echipamentelor au determinat o creștere de 37% a achizițiilor).
2. Schimbări structurale în segmentele de piață
• Piața endoscoapelor rigide: Concentrarea în rândul mărcilor străine a crescut, Karl Storz și Stryker crescându-și cota de piață combinată cu 3,51 puncte procentuale, ridicând raportul CR4 de la 51,92% la 55,43%. Mărcile autohtone de top, Mindray Medical și Opto-Meddy, au înregistrat o ușoară scădere a cotei lor de piață. Cu toate acestea, Tuge Medical a ieșit în evidență ca un câștigător surpriză, cu o rată de creștere de la an la an de 379,07%. Laparoscoapele sale cu fluorescență 4K au atins o rată de succes a licitațiilor de 41% în spitalele primare.
• Piața endoscoapelor flexibile: Cota Olympus a scăzut de la 37% la sub 30%, în timp ce Fujifilm, Hoya și mărcile autohtone Aohua și Kaili Medical au înregistrat o creștere combinată de 3,21 puncte procentuale. Raportul CR4 a scăzut de la 89,83% la 86,62%. În special, piața endoscoapelor electronice de unică folosință a crescut cu 127% față de anul precedent. Companii precum Ruipai Medical și Pusheng Medical au realizat vânzări de peste 100 de milioane de yuani per produs, cu rate de penetrare în gastroenterologie și urologie atingând 18%, respectiv 24%.
Inovație tehnologică și iterație de produs
1. Descoperiri tehnologice de bază
• Imagistică optică: Mindray Medical a lansat sursa de lumină fluorescentă HyPixel U1 4K, cu o luminozitate de 3 milioane de lux. Performanța sa rivalizează cu cea a modelului Olympus VISERA ELITE III, oferind în același timp un preț cu 30% mai mic. Acest lucru a contribuit la creșterea cotei de piață a surselor de lumină autohtone de la 8% la 21%. Sistemul de endoscopie fluorescentă 3D 4K de la MicroPort Medical a fost validat clinic, atingând o precizie a imagisticii fluorescente de 0,1 mm și reprezentând peste 60% din aplicații în chirurgia hepatobiliară.
• Integrare AI: Sonda endoscoaică cu ultrasunete de la Kaili Medical are o rezoluție care depășește 0,1 mm. Combinată cu sistemul său de diagnostic asistat de AI, aceasta a crescut rata de detectare a cancerului gastric incipient cu 11 puncte procentuale. Sistemul AI-Biopsy de la Olympus a crescut rata de detectare a adenomului cu 22% în timpul colonoscopiei. Cu toate acestea, din cauza înlocuirii accelerate a produselor autohtone, cota sa de piață în China s-a redus cu 7 puncte procentuale.
• Tehnologie de unică folosință: Ureteroscopul de unică folosință de a patra generație de la Innova Medical (diametru exterior de 7,5 Fr, canal de lucru de 1,17 mm) are o rată de succes de 92% în chirurgia complexă a calculilor, scurtând timpul operator cu 40% în comparație cu soluțiile tradiționale; rata de penetrare a bronhoscoapelor de unică folosință de la Happiness Factory în clinicile ambulatorii respiratorii a crescut de la 12% la 28%, iar costul per caz a fost redus cu 35%.
2. Aspectul produselor emergente
• Endoscop cu capsulă: Endoscopul cu capsulă controlat magnetic de a cincea generație de la Anhan Technology permite un mod de operare „o persoană, trei dispozitive”, efectuând 60 de examinări gastrice în 4 ore. Timpul de generare a raportului de diagnostic asistat de inteligență artificială a fost redus la 3 minute, iar rata de penetrare în spitalele terțiare a crescut de la 28% la 45%.
• Stație de lucru inteligentă: Sistemul HyPixel U1 de la Mindray Medical integrează capacități de consultație la distanță 5G și acceptă fuziunea multimodală a datelor (imagistică endoscopică, patologie și biochimie). Un singur dispozitiv poate procesa 150 de cazuri pe zi, o îmbunătățire a eficienței de 87,5% față de modelele tradiționale.
Factorii determinanți ai politicilor și restructurarea pieței
1. Efectele implementării politicilor
• Politica de înlocuire a echipamentelor: Programul special de împrumuturi pentru înlocuirea echipamentelor medicale (în valoare totală de 1,7 trilioane de yuani), lansat în septembrie 2024, a generat dividende semnificative în prima jumătate a anului 2025. Proiectele de achiziții legate de endoscoape au reprezentat 18% din totalul proiectelor, modernizarea echipamentelor de ultimă generație în spitalele terțiare reprezentând peste 60%, iar achizițiile de echipamente interne în spitalele județene crescând la 58%.
• Progresul proiectului Thousand County: Proporția de endoscoape rigide achiziționate de spitalele județene a scăzut de la 26% la 22%, în timp ce proporția de endoscoape flexibile a scăzut de la 36% la 32%, reflectând o tendință de modernizare a configurației echipamentelor de la cele de bază la cele de înaltă calitate. De exemplu, un spital județean dintr-o provincie centrală a câștigat o licitație pentru un bronhoscop electronic cu ultrasunete Fujifilm (EB-530US) pentru 1,02 milioane de yuani, un preț mai mare de 15% față de echipamentele similare din 2024.
2. Impactul achizițiilor bazate pe volum
Politica de achiziții publice bazată pe volum pentru endoscoape, implementată în 15 provincii la nivel național, a dus la o reducere medie a prețurilor de 38% pentru mărcile străine și la o rată de câștig pentru echipamentele autohtone care depășește 50% pentru prima dată. De exemplu, în achiziționarea de laparoscoape de către spitalele terțiare dintr-o provincie, proporția echipamentelor autohtone a crescut de la 35% în 2024 la 62%, iar costul per unitate a scăzut de la 850.000 de yuani la 520.000 de yuani.
Defecțiune a sistemului electric/de iluminat
1. Sursa de lumină pâlpâie/scad intermitent
• Cauze posibile: Conexiune electrică slabă (priză slăbită, cablu deteriorat), defecțiune a ventilatorului sursei de lumină (protecție la supraîncălzire), arderea iminentă a becului.
• Acțiune: Înlocuiți priza și verificați izolația cablului. Dacă ventilatorul nu se rotește, opriți dispozitivul pentru a-l răci (pentru a preveni arderea sursei de lumină).
2. Scurgeri de echipament (rare, dar fatale)
• Cauze posibile: Deteriorarea circuitului intern (în special a endoscoapelor de rezecție electrochirurgicală de înaltă frecvență), defectarea etanșării impermeabile, permițând lichidului să se infiltreze în circuit.
• Depanare: Folosiți un detector de scurgeri pentru a atinge o parte metalică a dispozitivului. Dacă se declanșează o alarmă, opriți imediat alimentarea și contactați producătorul pentru o inspecție. (Nu continuați absolut deloc să utilizați dispozitivul.)
Caracteristicile achizițiilor la nivel regional și spitalicesc
1. Diferențierea pieței regionale
• Achiziții de endoscopuri rigide: Ponderea în regiunea estică a crescut cu 2,1 puncte procentuale, ajungând la 58%. Impulsionată de politicile de modernizare a echipamentelor, achizițiile în regiunile centrale și vestice au crescut cu 67% față de anul precedent. Spitalele județene din provincia Sichuan și-au dublat achizițiile de endoscopuri rigide față de anul precedent.
• Achiziții de endoscoape flexibile: Ponderea în regiunea estică a scăzut cu 3,2 puncte procentuale, ajungând la 61%, în timp ce regiunile centrale și vestice au înregistrat o creștere combinată de 4,7 puncte procentuale. Achizițiile de endoscoape flexibile de către spitalele terțiare din provincia Henan au crescut cu 89% față de anul precedent, concentrându-se în principal pe produse de înaltă calitate, cum ar fi endoscoapele cu ultrasunete și endoscoapele cu mărire.
2. Stratificarea cererii la nivel de spital
• Spitalele terțiare au rămas principalii cumpărători, achizițiile de endoscopuri rigide și flexibile reprezentând 74%, respectiv 68% din valoarea totală. Acestea s-au concentrat pe echipamente de ultimă generație, cum ar fi laparoscoapele cu fluorescență 4K și bronhoscoapele electronice. De exemplu, un spital terțiar din estul Chinei a achiziționat un sistem toracoscopic KARL STORZ 4K (preț total: 1,98 milioane de yuani), cu costuri anuale care depășesc 3 milioane de yuani pentru reactivi fluorescenți.
• Spitale la nivel de județ: Există o cerere semnificativă pentru modernizarea echipamentelor. Proporția produselor de bază sub 200.000 de yuani în achizițiile de endoscoape rigide a scăzut de la 55% la 42%, în timp ce proporția modelelor de gamă medie cu prețuri între 300.000 și 500.000 de yuani a crescut cu 18 puncte procentuale. Achizițiile de endoscoape moi sunt în principal gastroscoape de înaltă definiție de la Kaili Medical și Aohua Endoscopy, cu un preț mediu de aproximativ 350.000 de yuani pe unitate, cu 40% mai mic decât mărcile străine.
Peisaj competitiv și dinamică corporativă
1. Ajustări strategice ale mărcilor străine
• Consolidarea barierelor tehnologice: Olympus accelerează implementarea sistemului său AI-Biopsy în China, colaborând cu 30 de spitale terțiare de clasa A pentru a înființa centre de instruire în domeniul inteligenței artificiale; Stryker a lansat un laparoscop portabil cu fluorescență 4K (cu o greutate de 2,3 kg), atingând o rată de succes de 57% în centrele de chirurgie ambulatorie.
• Dificultăți în penetrarea canalelor de distribuție: Rata de câștig a mărcilor străine în spitalele județene a scăzut de la 38% la 29% în 2024. Unii distribuitori trec la mărci autohtone, cum ar fi distribuitorul din estul Chinei al unei mărci japoneze, care a abandonat agenția exclusivă și a trecut la produsele Mindray Medical.
2. Accelerarea substituției interne
• Performanța companiilor de top: Veniturile din activitatea de endoscoape rigide a Mindray Medical au crescut cu 55% față de anul precedent, contractele câștigate ajungând la 287 de milioane de yuani; marja de profit brut a afacerii de endoscoape flexibile a Kaili Medical a crescut la 68%, iar rata de penetrare a endoscoapelor cu ultrasunete bazate pe inteligență artificială în departamentele de gastroenterologie a depășit 30%.
• Ascensiunea companiilor inovatoare: Tuge Medical a înregistrat o creștere rapidă prin modelul „echipamente + consumabile” (rata anuală de răscumpărare a agenților fluorescenți este de 72%), iar veniturile sale în prima jumătate a anului 2025 au depășit întregul an 2024; sistemul laser cu semiconductori de 560 nm de la Opto-Mandy reprezintă 45% din chirurgia urologică, ceea ce este cu 30% mai mic decât costul echipamentelor importate.
Provocări și perspective de viitor
1. Probleme existente
• Riscuri ale lanțului de aprovizionare: Dependența de importuri pentru componente optice de înaltă calitate (cum ar fi fasciculele de imagini cu fibră optică) rămâne la 54%. Adăugarea componentelor endoscoape pe lista de control al exporturilor din SUA a crescut numărul de zile de rotație a stocurilor pentru companiile autohtone de la 62 de zile la 89 de zile.
• Deficiențe în materie de securitate cibernetică: 92,7% din endoscoapele noi se bazează pe intraneturile spitalelor pentru transmiterea datelor, însă investițiile în securitatea echipamentelor interne reprezintă doar 12,3% din bugetele de cercetare și dezvoltare (față de media globală de 28,7%). O companie listată la STAR Market a primit un avertisment cu cartonaș galben în temeiul MDR al UE pentru utilizarea de cipuri care nu erau certificate FIPS 140-2.
2. Prognoza tendințelor viitoare
• Dimensiunea pieței: Se preconizează că piața chineză de endoscoape va depăși 23 de miliarde de yuani în 2025, endoscoapele de unică folosință reprezentând 15% din total. Se preconizează că piața globală va ajunge la 40,1 miliarde de dolari americani, regiunea Asia-Pacific conducând rata de creștere (9,9%).
• Direcția tehnologică: Rezoluția ultra-înaltă 4K, diagnosticul asistat de inteligență artificială și navigația cu fluorescență vor deveni caracteristici standard, cota de piață a endoscoapelor inteligente fiind estimată să ajungă la 35% până în 2026. Endoscoapele cu capsulă vor fi modernizate cu imagistică multispectrală și reconstrucție 3D. Baza Anhan Technology din Wuhan va acapara o cotă de piață internă de 35% după începerea producției.
• Impactul politicilor: „Modernizarea echipamentelor” și „Proiectul O mie de județe” continuă să genereze cerere. Se preconizează că achizițiile de endoscoape la nivel de spital la nivel de județ vor crește cu 45% față de anul precedent în a doua jumătate a anului 2025, rata de achiziție a echipamentelor produse pe plan intern depășind 60%.
Dividendele politicilor continuă să se dezlănțuie. „Modernizarea echipamentelor” și „Proiectul O mie de județe” vor determina o creștere de 45% față de anul precedent a achizițiilor de endoscoape de către spitalele județene în a doua jumătate a anului, rata de achiziție a echipamentelor autohtone fiind așteptată să depășească 60%. Impulsionată atât de inovația tehnologică, cât și de sprijinul politic, piața endoscoapelor medicale din China trece de la „a urma” la „a merge alături”, angajându-se într-o nouă călătorie de dezvoltare de înaltă calitate.
Noi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., suntem un producător din China specializat în consumabile endoscopice, inclusiv linia GI, cum ar fiforceps de biopsie, hemoclip, capcană de polipi, ac de scleroterapie, cateter de pulverizare, perii de citologie, fir de ghidare, coș de recuperare a pietrelor, catetă de drenaj biliar nazaletc., care sunt utilizate pe scară largă înDME, ESD, ERCPȘi linia de urologie, cum ar fiteacă de acces ureteralşiteacă de acces ureteral cu aspirație, piatră,Coș de recuperare a calculilor urinari de unică folosințășifir de ghidare pentru urologieetc.
Produsele noastre sunt certificate CE, iar fabricile noastre sunt certificate ISO. Produsele noastre au fost exportate în Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și o parte din Asia și se bucură pe scară largă de recunoaștere și apreciere din partea clienților!
Data publicării: 12 august 2025